Communiqués de Presse
Le Bourget-du-Lac, 12 novembre 2025 – 6h
Cliquez ici pour consulter les communiqués de presse
Roctool annonce la finalisation d'une augmentation de capital de 1.4 million d'euros destinée à renforcer son offre industrielle et à s'étendre à de nouveaux marchés internationaux
Roctool (Euronext Growth – FR0010523167 – ALROC), spécialiste des technologies innovantes de chauffage et de refroidissement par induction pour les plastiques et les composites, annonce qu'à la suite de son annonce du 7 novembre, elle a finalisé le 12 novembre le règlement et la livraison de son augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription (PSR), ainsi que l'admission des nouvelles actions à la négociation sur le marché Euronext Growth à Paris.
En conséquence, l'augmentation de capital sans attribution d'actions gratuites a été intégralement souscrite pour un montant final de 1.4 million d'euros, correspondant à l'émission de 5 600 000 actions nouvelles à un prix unitaire de souscription de 0.25 € par action. Cela représente une prime de 65.99 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes des cinq dernières séances de négociation sur Euronext Growth précédant la réunion du Conseil d'administration qui a approuvé le principe de l'émission.
L'opération a été réalisée par Po Quan Holdings Pte. Ltd., qui a souscrit à 4 800 000 nouvelles actions représentant un montant total de 1 200 000 € (prime d'émission comprise), et par un investisseur institutionnel français, qui a souscrit à 800 000 nouvelles actions pour un montant total de 200 000 € (prime d'émission comprise).
Les nouvelles actions sont de même catégorie que les actions ordinaires existantes de la Société et sont soumises à l'ensemble des dispositions de ses statuts. Elles confèrent des droits à dividendes immédiats et donnent droit à leurs détenteurs, à compter de la date d'émission, à toutes les distributions décidées par la Société à partir de cette date. Elles sont immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société (code ISIN FR0010523167), déjà négociées sur le marché réglementé Euronext Growth, et sont négociables dès aujourd'hui sur la même ligne de cotation et sous le même code.
Impact de l'augmentation de capital sans PSR sur Roctoolstructure de l'actionnariat de
Suite à la réalisation de la transaction, le capital social de la société est désormais de : composed de 12 416 186 actions.
Sur la base du nombre d'actions après la transaction, un actionnaire détenant 1 % du capital avant la transaction détiendra désormais 0.55 %.
Changements dans la gouvernance
Deux membres du conseil d'administration représentant Po Quan ont été cooptés pour remplacer Flextronics et M. Mathieu Boulanger, PDG de Roctool SA
Pas de prospectus
Cette opération n’a pas nécessité la publication d’un prospectus soumis à l’approbation de l’Autorité des marchés financiers (AMF). Les informations présentées ici sont conformes à la position-recommandation DOC-2020-06 de l’AMF, intitulée « Guide pour la rédaction des prospectus et les informations à fournir en cas d’offre publique ou d’admission de valeurs mobilières ».
Utilisation des recettes et création de valeur
1. Situation de trésorerie et efficacité opérationnelle
Au cours des derniers mois, le renforcement de la trésorerie de la société est devenu nécessaire car Roctool Confrontée à des besoins de financement à court terme, la société a mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la continuité de ses opérations et a notamment sollicité l'ouverture d'une procédure de conciliation devant le Tribunal de Commerce de Chambéry afin de restructurer sa dette auprès de ses créanciers.
Les principaux objectifs financiers et opérationnels de la Société suite à l'augmentation de capital seront de rétablir sa trésorerie et de garantir le paiement de ses fournisseurs. Par ailleurs, la restructuration opérationnelle initiée à la fin du premier semestre 2024 se poursuivra, permettant à la Société d'accroître encore son agilité et d'abaisser son seuil de rentabilité.
2. Évolution des modèles d'affaires
Déployer des offres plus personnalisées et complètes en tirant parti des synergies avec ENRX et Po Quan Group (Compose Fabrication).
Accélérer les essais auprès de clients ciblés afin de mieux quantifier les avantages de Roctool des technologies pour leurs produits aux États-Unis, en Europe et en Asie.
Développer de nouveaux services de prototypage et de fabrication de pièces par le biais de RoctoolLes principaux clients de l'entreprise sont déjà équipés dans le monde entier, notamment : Compose Production en Asie, afin de répondre aux demandes des clients.
3. Priorité à la haute performance
Accélérer l'accès à RoctoolLes solutions d'induction de [Nom de l'entreprise] optimisent les avantages pour les applications prioritaires. On peut citer par exemple le moulage par injection et par compression de matériaux techniques et haute température, ainsi que les applications d'éclairage automobile.
L'attention du public est attirée sur les facteurs de risque liés à la Société et à ses activités, tels que présentés dans le rapport de gestion annuel 2024 publié le 28 avril 2025 et disponible gratuitement sur son site web (https://www.roctool.com). La survenance de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats, le développement ou les perspectives de la Société.
Enfin, la société continue de développer plusieurs projets commerciaux à fort potentiel. Parmi ceux-ci, un important projet industriel est en phase de discussion avancée et pourrait se concrétiser prochainement. RoctoolLes équipes de [Nom de l'entreprise] restent pleinement mobilisées pour accompagner ce client dans les dernières étapes de son processus décisionnel.
Contact presse / relations investisseurs
Aelyon
Valentine BOIVIN
+33 1 75 77 54 65
roctool@aelium.fr
À propos de Po Quan Holdings Pte. Ltd. : Po Quan Holdings Pte. Ltd., la société mère de Compose MFG exploite un modèle industriel verticalement intégré à Singapour. Le groupe propose des solutions composites thermoplastiques innovantes couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, et s'adresse aux secteurs de l'aérospatiale, de l'automobile et des biens de consommation.
À Propos Roctool: Roctool se spécialise dans les technologies de chauffage et de refroidissement rapides pour l'injection plastique et le moulage de composites. Les procédés développés par Roctool sont utilisées dans la production des secteurs suivants : automobile, électronique, biens de consommation, énergies renouvelables, luxe, emballage de produits de beauté et médical. Roctool est une technologie de moulage par induction pour les plastiques, les composites et les matériaux recyclés. Roctool propose des services d'ingénierie, des générateurs à induction, des équipements d'outillage et une assistance sur site aux fabricants du monde entier. Roctool Ces technologies sont réputées pour éliminer les opérations secondaires, permettant ainsi aux fabricants de réduire le coût global des pièces produites, ainsi que leur impact environnemental. Le siège social est situé au Bourget-du-Lac (France). Roctool est présent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Plus d'informations sur : www.roctool.com
